1. Prośba
2. Obrazki z życia drwala
3. Clown ze smutnego miasteczka
4. Posłuchajmy czasu
5. Śpiewka o tęsknocie
6. Odpowiedź na List II
7. Jak długo
8. Ballada o niepoczytalnym bibliotekarzu
9. Wybieramy
10. Rzecz o zawiłościach w miłościach
11. Popieszczochaj mnie
12. Spokój
13. Toast za siebie
14. Dobranoc

W nagraniach w 2004 roku udział wzięli: Agnieszka Burcan - chórki, Paweł Gusnar - saksofony, flet; Mariusz Mocarski - perkusja; Bartek Szetela - bas; Tomek Szymuś - instrumenty klawiszowe; Maciek Ostromecki - przeszkadzajki; Klub Dobrej Piosenki pod kier. Waldka Koperkiewicza - chórki; Sine Nomine CKiS - chórki; Mateusz Iwaszczyszyn - użyczył głosu drwalowi;Wojtek Gęsicki - wokal, gitara. Słowa do tej płyty napisali: Wojtek Gęsicki, Jan Kazimierz Siwek(2,8), Marek Piotrowski(11). Muzykę skomponowali: Wojtek Gęsicki i Jan Andrzej Kaluszkiewicz (11)... Materiał Miksował Ryszard Szmit w PRO Studio Radia Olsztyn.